Перейти до вмісту
    гайд

    Розмір позиції на $1 000.

    Розмір позиції для рахунку $1 000: ілюстративні відсотки ризику, формула розрахунку, приклади маржі та розрахунки просідання.

    Чому розмір позиції важливіший за вашу стратегію

    Цей посібник використовує 1% від рахунку $1 000 ($10) як припущення для прикладу, а не універсальну безпечну межу. За припущення 2% це було б $20. Важливі ваші обставини, витрати й здатність переносити збитки; жоден відсоток не гарантує захисту.

    Ось базова формула, яку має пам'ятати кожен трейдер: Розмір позиції = (Розмір рахунку × Ризик %) ÷ Стоп-лос %. Наприклад, якщо у вас рахунок $1 000, ви ризикуєте 1% і ставите стоп-лос 5% на угоду, розмір позиції має бути: ($1 000 × 1%) ÷ 5% = $200. Ви задіюєте лише $200 капіталу, тож якщо угода дійде до стоп-лосу і він виконається за цією ціною, ви втратите близько $10 — комісії та можливе прослизання додаються зверху.

    Припущення 1%: як змінюються числа

    П’ять послідовних збитків по 20% залишкового капіталу залишають приблизно $328 із $1 000; п’ять по 1% — близько $951. Це арифметичні сценарії до витрат, а не прогнози частоти збитків чи рекомендація будь-якого відсотка.

    РахунокПриклад1%ЦільЦіна входуСтоп-лос2R1RРахунокПриклад1%ЦільЦіна входуСтоп-лос2R1R
    Приклад довгої позиції: запланований збиток при виконанні стоп-наказу становить 1% власного капіталу рахунку (1R), а цільовий прибуток до витрат — 2R. Це не рекомендація щодо ліміту ризику. Фактичне виконання, комісії, фінансування та ліквідація можуть змінити збиток; ані ціна виконання стоп-наказу, ані цільовий прибуток не гарантовані.

    Розмір рахунку

    $1 000

    Приклад при 1%

    $10

    Приклад при 2%

    $20

    Формула розміру позиції

    Ось формула, яку використовують професійні трейдери:

    Розмір позиції = (баланс рахунку × ризик %) ÷ відстань стоп-лосу %

    Або еквівалентно: Сума ризику ÷ відстань стоп-лосу = розмір позиції

    Розгляньмо це на конкретному прикладі:

    Баланс рахунку$1 000
    Ризик на угоду (1%)$10
    Відстань стоп-лосу5%
    Розмір позиції$200
    Потрібна маржа при плечі 5×$40

    Розміщення стоп-лосу впливає на розрахунок розміру позиції, тому його варто визначати в межах торгового плану, а не навмання. Один із підходів технічного аналізу — розмістити стоп-лос трохи нижче ключового рівня підтримки для довгої позиції або вище ключового рівня опору для короткої. Надто близький стоп-лос може спрацювати через звичайні ринкові коливання. Якщо після цього ви знову відкриєте позицію за гіршою ціною, ваші збитки можуть зрости.

    💡 Не хочете рахувати вручну? Безплатний Калькулятор розміру позиції обчислює це за розміром рахунку, відсотком ризику та відстанню до стопа.

    Реальні приклади з рахунком $1 000

    Ілюстративні розрахунки для рахунку $1 000 і запланованого збитку за стопом $10 (1%). Номінал позиції залежить від відстані до стопа. У стовпці маржі плече 3× наведено як приклад, а не рекомендацію.

    Стоп-лосРозмір позиціїМаржа (плече 3×)Стиль торгівлі
    2%$500$167Скальпінг / внутрішньоденна торгівля — вузький стоп одразу за ринковим шумом
    5%$200$67Денна торгівля — балансує толерантність до волатильності з розумним розміром позиції
    10%$100$33Свінг-торгівля — ширші стопи враховують багатоденні цінові діапазони
    20%$50$17Довгострокове утримання

    Кожен рядок припускає збиток $10 до витрат і виконання точно за ціною стопа. Цінові розриви, прослизання, комісії або ліквідація можуть змінити фактичний збиток.

    Настанови щодо плеча для малих рахунків

    За запланованого збитку $10 і стопа 2% номінал позиції становить $500 за будь-якого плеча (10 ÷ 2% = 500). Початкова маржа: $500 при 1×, $100 при 5× і $50 при 10×. Це спрощені приклади. Ліквідація залежить від підтримувальної маржі, ціни маркування, комісій і контракту; стоп не гарантує виходу.

    3×

    Приклад маржі

    При 3× позиція $500 потребує приблизно $166,67 початкової маржі до витрат. Це приклад, а не рекомендована межа плеча.

    5×

    Приклад маржі

    При 5× та сама позиція $500 потребує $100 початкової маржі до витрат. Рух на 20% не є точним порогом ліквідації.

    10×

    Приклад маржі

    При 10× та сама позиція $500 потребує $50 початкової маржі до витрат. Ліквідація може статися до повного вичерпання маржі.

    Співвідношення 1:2 (ризик 1, винагорода 2) ілюструє результат, а не гарантує прибуток. Якщо всі цілі й стопи виконуються за припущенням, 40 прибутків по $20 мінус 60 збитків по $10 дають +$200 за 100 угод до витрат. Це не прогноз частки успішних угод чи виконання ордерів.

    Збільшення позиції заради відіграшу збитку збільшує експозицію. За ілюстративного припущення 1% поточного капіталу після збитку $10 залишається $990, а запланований збиток у наступному розрахунку становить $9,90 до витрат. Посібник з надмірного плеча Той самий розрахунок дає $15 за 1% від балансу $1 500. Зміна балансу змінює розмір у моделі, але не доводить, що рахунок зростатиме.

    Математика руйнування: чому малі збитки накопичуються

    Складайте заплановані збитки відкритих позицій. Десять позицій по $10 означають $100 до витрат, а не гарантований максимум. Корельовані рухи, цінові розриви та правила маржі можуть збільшити збитки; універсальної кількості угод, що усуває цей ризик, немає.

    Приріст, потрібний для відновлення0%100%500%900%0%−50%−90%Збиток−50% → +100%−90% → +900%Приріст, потрібний для відновлення0%100%500%900%0%−50%−90%Збиток−50% → +100%−90% → +900%
    Відновлення розраховується від залишку власного капіталу, без поповнень і зняття коштів: після втрати 10% потрібен прибуток приблизно 11,11%, після 50% — 100%, після 90% — 900%. Обидві осі лінійні й починаються з нуля. Повна втрата не залишає капіталу, від якого відсотковий приріст міг би відновити початкову суму. Цей розрахунок не прогнозує відновлення.

    Короткий приклад із реального життя, що зводить усе докупи: ви бачите потенційний лонг по Bitcoin (BTC). Ваш рахунок — $1 000. Ви визначаєте підтримку на $60 000 і ставите стоп-лос на $59 400 — відстань стоп-лосу 1%. За формулою: ($1 000 × 1%) ÷ 1% = розмір позиції $1 000. Ви купуєте BTC на споті на $1 000, без плеча. Якщо BTC падає до $59 400 і ваш стоп виконується там, ви виходите зі збитком $10 плюс комісії; на швидкому ринку виконання може бути трохи гіршим. Мало, заплановано й повторювано.

    ЗбитокЗалишилосьПотрібне зростання для відновлення
    10% ($100)$90011,1%
    25% ($250)$75033,3%
    50% ($500)$500100%
    75% ($750)$250300%

    Розмір позиції описує експозицію за визначених припущень. Виконання стопа, комісії, прослизання, ліквідація та додаткова застава можуть змінити результат. Формула не гарантує захисту чи прибутковості.

    Підсумок: Готові застосувати це на практиці? Безплатний Калькулятор розміру позиції за секунди обчислює правильний розмір угоди для вашого рахунку, відстані стоп-лосу та толерантності до ризику — без жодних розрахунків.

    Пов'язані інструменти й посібники

    Калькулятор розміру позиції

    Розрахуйте ваш точний розмір угоди

    Посібник із маржинальної торгівлі (хаб)

    Повний посібник для початківців

    Посібник з управління ризиками

    Комплексні стратегії ризику

    Калькулятор ліквідації

    Знайдіть вашу ціну ліквідації

    Калькулятор ризик/винагорода

    Оцінюйте торгові сетапи

    Що таке маржин-кол?

    Зрозумійте попередження маржин-колів

    Поширені запитання

    Скільки мені ризикувати на угоду з рахунком на $1 000?+
    Універсально безпечного відсотка для рахунку $1 000 немає. Посібник ілюструє 1% ($10); 2% становили б $20. Це припущення розрахунку, а не встановлені максимальні збитки. Комісії, прослизання, цінові розриви й ліквідація можуть збільшити фактичний збиток.
    Чи можу я використовувати плече з рахунком на $1 000?+
    Сам розмір рахунку не визначає придатної межі плеча. Значення 3×, 5× і 10× ілюструють вимоги до маржі, а не є рекомендаціями. Вище плече зменшує початкову маржу за незмінного номіналу та запас до ліквідації. Перевіряйте правила контракту й не припускайте, що стоп обов’язково виконається першим.
    Скільки угод я можу програти, перш ніж розоритися?+
    Залежить від того, як ви визначаєте розмір. Ризикуючи фіксованими $10 на угоду, 100 програшів поспіль спустошили б рахунок $1 000 (50 — при $20). Ризикуючи 1% від залишку, сума зменшується з кожним програшем: після 100 програшів поспіль лишається близько $366 (1 000 × 0,99¹⁰⁰), після 50 програшів при 2% — близько $364; до нуля ви не дійдете, але для відновлення потрібна довга серія виграшів. У будь-якому разі жодна стратегія не робить таку серію неможливою; сенс малого ризику на угоду в тому, що він купує час з'ясувати, чи має ваша стратегія перевагу.
    Використовувати ізольовану чи крос-маржу з малим рахунком?+
    Сам розмір рахунку не визначає відповідний режим маржі. Якщо продукт підтримує ізольовану маржу, забезпечення виділяється окремо для певної позиції; крос-маржа спільно використовує прийнятне забезпечення для позицій у відповідному рахунку або гаманці. Межі збитків залежать від правил провайдера, продукту й рахунку: додаткова маржа, автоматичне поповнення, платежі фінансування, комісії та ліквідація на рівні рахунку можуть зачепити інші кошти. Перевірте ці правила й наявність захисту від від’ємного балансу; не припускайте, що решта коштів рахунку гарантовано захищена.
    Яким крипто найкраще торгувати з рахунком $1 000?+
    Немає криптоактиву, найкращого для кожного рахунку на $1 000. Для BTC, ETH чи іншої пари порівняйте поточний спред, глибину книги ордерів для запланованого розміру заявки, комісії та волатильність на обраному майданчику. Вища ліквідність може знизити витрати виконання, але не робить майбутні рухи ціни передбачуваними й не гарантує малого прослизання. Визначайте розмір позиції за планом ризику та правилами продукту, а не за популярністю активу.
    Як розрахувати розмір позиції зі стоп-лосом?+
    Розмір позиції = (Баланс рахунку × Ризик %) / Відстань стоп-лосу. Наприклад: ($1 000 × 1%) / 5% стоп-лос = $200 розмір позиції. Це означає, що ви відкриєте позицію $200 із 5% стоп-лосом, ризикуючи $10 (1% вашого рахунку).

    Деривативи та продукти з плечем — важливе попередження про ризик

    Деривативи та продукти з кредитним плечем є складними й пов’язані з високим ризиком швидких і значних збитків. Залежно від правил продукту та рахунку збитки можуть перевищити початкову маржу або виділені кошти. Куплений опціон як окрема позиція може втратити всю премію плюс витрати на операцію; виписування опціонів, виконання опціону з виникненням іншої позиції або поєднання позицій може створити додаткові зобов’язання. Продавець непокритого кол-опціону може зазнати необмежених збитків. Застосовні правові механізми захисту можуть впливати на межі збитків.

    Вам слід ретельно розглянути, чи ви розумієте, як працюють деривативи, і чи можете дозволити собі взяти високий ризик втрати ваших грошей. Цей контент лише для освітніх цілей і не становить фінансової поради, інвестиційної поради чи рекомендації торгувати деривативами.

    Правова доступність і регуляторний захист залежать від продукту, послуги, постачальника та юрисдикції. У ЄС перевірте застосовні правила надання інвестиційних послуг, зокрема MiFID II, коли вона застосовується, а також будь-які обмеження щодо продуктів. Перед торгівлею з’ясуйте у відповідного регулятора, чи має постачальник необхідні дозволи на послугу та чи можна пропонувати цей продукт вам. Доступність вебсайту або наявність продукту на цьому сайті не доводить наявності дозволу чи вашого права на доступ.